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全国企业年金 去年前三季度收益率逾6%
发布时间: 2020-01-07 来源:未知 点击次数:

  集合计划方面,2019年前三季度,集合计划含权益组合中,易方达基金加权平均收益率最高,为7.61%;集合计划固定收益类组合中,博时基金以6.39%的加权平均收益率排名第一。

  日前,人力资源和社会保障部发布了2019年三季度全国企业年金基金业务数据摘要。数据显示,截至2019年三季度末,全国企业年金积累基金总规模已逼近1.7万亿元。由于权益市场表现突出,2019年前三季度,含权益类计划的表现总体强于固定收益类。

  投资业绩方面,2019年前三季度,22家投资管理机构旗下单一计划含权益类组合加权收益率均超过5%。其中,工银瑞信基金含权益类组合加权平均收益率为7.52%,排名第一;易方达基金、泰康资产含权益类组合加权平均收益率分别为7.51%、7.40%,排名第二、三名。

  业内人士认为,以养老金为代表的长线资金稳步入市,将提升机构化程度,促进市场走向成熟。

  企业年金基金的受托和托管市场格局未发生根本变化。受托方面,中国人寿(601628)养老保险受托管理资产金额排名第一,达3457.61亿元;平安养老保险排名第二,受托管理资产金额2565.38亿元;工商银行排名第三,受托管理资产金额1299.06亿元。

  投资管理方面,数据显示,2019年三季度全国企业年金基金投资收益为294.67亿元,加权平均收益率为1.83%。相比之下,2019年二季度加权平均收益率为0.97%。2019年前三季度,全国企业年金基金累计收益达900.95亿元,加权平均收益率为6.03%。

  值得注意的是,陆续成立的银行理财子公司正高度关注养老金市场。有银行理财子公司相关人士称,如果将理财子公司纳入养老金体系,成为养老体系的投资管理人,将理财子公司产品纳入养老基金投资范围,则打通了银行渠道、养老金资金和资本市场的关键环节。

  兴业证券研究认为,在海外市场发展过程中,机构化程度的提高是市场走向成熟的一大特征,以养老金为代表的长线资金在其背后的作用不可忽视。

  含权益类计划表现较好

  人力资源和社会保障部发布的数据显示,截至2019年三季度末,全国企业年金积累基金总规模为16951.26亿元,比2019年二季度末的16175.74亿元增加了775.52亿元。建立企业93422个,参加职工2506.34万人。

  单一计划固定收益类组合中,招商基金业绩最佳,加权平均收益率高达5.68%;中金公司、易方达基金排名第二、三名,加权平均收益率分别为5.57%、5.21%。

  托管方面,工商银行的托管资产金额继续排名第一,高达5881.86亿元,建设银行、中国银行托管资产金额排名第二、第三位,分别为3038.10亿元、2319.58亿元。

  累计收益逾900亿元

  从各类计划来看,2019年前三季度,含权益类计划的表现总体强于固定收益类。前三季度单一计划和集合计划的含权益类组合的加权平均收益率分别为6.48%、6.07%,固定收益类组合的加权平均收益率分别为4.15%、4.25%。

  投资管理方面,数据显示,截至2019年三季度末,投资管理规模排名前五的机构分别为泰康资产、平安养老、国寿养老、工银瑞信和华夏基金,组合资产金额均超过千亿元,分别为2668.07亿元、2220.97亿元、1856.52亿元、1159.86亿元、1021.55亿元。

  受托和托管市场格局未变

  从业绩分布看,2019年前三季度,收益率在6%-8%之间的企业年金基金投资组合资产金额占比最高,为42.71%;收益率在4%-6%的企业年金基金投资组合资产金额占比为39.63%;收益率在2%-4%、8%以上、0-2%的企业年金基金投资组合资产金额占比分别为9.92%、7.52%、0.20%;收益率为负的占比只有0.01%。